معرفی روش‌های سرمایه‌گذاری در فارکس

چگونه تجارت فارکس را شروع کنیم؟

معاملات فارکس مشابه معاملات سهام است. در اینجا چند مرحله برای شروع معامله در فارکس آورده شده است:

در مورد فارکس بیاموزید: در حالی که این امری پیچیده نیست، تجارت فارکس کاری است که به دانش تخصصی و تعهد به یادگیری نیاز دارد.

راه اندازی یک حساب در کارگزاری: برای شروع معاملات فارکس به یک حساب معاملاتی فارکس در یک کارگزاری یا بروکر نیاز دارید.

یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید: در حالی که همیشه نمی‌توان حرکت بازار را پیش‌بینی و زمان‌بندی کرد، داشتن یک استراتژی معاملاتی به شما کمک می‌کند دستورالعمل‌های مناسب و نقشه راه را برای معاملات خود تعیین کنید.

حساب و کتاب معاملاتی داشته باشید: پس از شروع معامله، در پایان روز موقعیت های خود را بررسی کنید. اکثر نرم افزارهای معاملاتی امکان حسابداری روزانه معاملات را ارائه می دهند. اطمینان حاصل کنید که هیچ موقعیت معلقی نداشته و پول نقد کافی در حساب خود برای انجام معاملات آینده دارید.

احساسات خود را کنترل کنید: تجارت مبتدی فارکس مملو از هیجان و سوالات بی پاسخ است. معاملات خود را نظم دهید و به این پایبند باشید که در صورت لزوم موقعیت های معاملاتی خود را ببندید.

اصطلاحات فارکس

بهترین راه برای شروع معامله در فارکس، یادگیری زبان آن است. در اینجا تعریف چند اصطلاح برای شروع وجود دارد:

حساب فارکس: از حساب فارکس برای انجام معاملات ارزی استفاده می شود. بسته به اندازه لات، سه نوع حساب فارکس وجود دارد:

حساب‌های Micro Forex: حساب‌هایی که به شما امکان می‌دهند تا 1000 دلار ارز را در یک لات معامله کنید.

حساب‌های مینی فارکس: حساب‌هایی که به شما امکان می‌دهند تا 10000 دلار ارز را در یک لات معامله کنید.

حساب‌های استاندارد فارکس: حساب‌هایی که به شما امکان می‌دهند تا 100000 دلار ارز را در یک لات معامله کنید.

Bid: یک پیشنهاد قیمتی است که شما مایل به فروش ارز در آن قیمت هستید.

Broker: بروکر همان کارگزاری است که واسطه بین شما و بازار است.

bullish: اصطلاحی برای بازاری که سیر صعودی دارد.

pip: کوچکترین واحد نوسان در فارکس است. کوچکترین مقدار تغییر یک ارز را پیپ می‌گویند. مقدار سود و زیان ها در فارکس به کمک پیپ محاسبه می‌شود.

lot: به واحد سرمایه گذاری در بورس می‌گویند. یک لات معادل 100 هزار واحد از ارزهای است که سرمایه گذار باید آن را معامله کند.

اهرم: اهرم استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای چند برابر کردن بازده است. بازار فارکس امکان استفاده از اهرم های بالا داشته که معامله گران اغلب از آن برای تقویت موقعیت خود استفاده می کنند.

استراتژی های اساسی تجارت فارکس

در میان انواع دستورات معاملاتی فارکس، ابتدایی ترین شکل های معاملات فارکس، معاملات شورت و لانگ هستند که تغییرات قیمت را به صورت پیپ، امتیاز و تیک گزارش می دهند. در یک معامله لانگ، معامله‌گر شرط می‌بندد که قیمت ارز افزایش می‌یابد و می‌تواند از آن سود ببرد. یک معامله شورت شامل شرط بندی برای کاهش قیمت جفت ارز است. معامله‌گران همچنین می‌توانند از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال، مانند میانگین‌های شکست و میانگین متحرک، برای تنظیم دقیق رویکرد خود در معاملات استفاده کنند.

بسته به مدت و تعداد معاملات، استراتژی های معاملاتی را می توان به سه نوع دیگر طبقه بندی کرد:

معامله اسکالپ شامل موقعیت‌های تجمعی است که حداکثر برای چند ثانیه یا چند دقیقه نگه داشته می‌شوند و مقدار سود از نظر تعداد پیپ محدود می‌شود.

معاملات روزانه، معاملات کوتاه مدتی هستند که در آن موقعیت معاملاتی در همان روز حفظ و نقد می شود. مدت معاملات روزانه می تواند ساعت یا دقیقه باشد.

در معاملات نوسانی، معامله‌گر موقعیت معاملاتی را برای مدتی بیشتر از یک روز، مانند روزها یا هفته‌ها، حفظ می‌کند.

نمودارهای مورد استفاده در معاملات فارکس

در معاملات فارکس از سه نوع نمودار استفاده می شود. این نمودارها عبارتند از:

نمودارهای خطی

نمودارهای خطی برای شناسایی روندهای بزرگ یک ارز استفاده می شود. این نمودارها ابتدایی ترین و رایج ترین نوع نمودار هستند که توسط معامله گران فارکس استفاده می شود. خطوط روند مشخص شده در نمودار خطی را می توان برای طراحی استراتژی های معاملاتی استفاده کرد. به عنوان مثال، می توانید از اطلاعات موجود در یک خط روند برای شناسایی شکست یا تغییر روند برای افزایش یا کاهش قیمت استفاده کنید.

در حالی که یک نمودار خطی مفید است، معمولاً به عنوان نقطه شروع برای تجزیه و تحلیل معاملات استفاده می شود.

نمودار میله

نمودارهای میله‌ای اطلاعات قیمت بیشتری را نسبت به نمودارهای خطی ارائه می دهند. هر نمودار میله‌ای نشان دهنده یک روز معامله است و شامل قیمت شروع، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت پایانی (OHLC) برای یک معامله است. یک خط تیره در سمت چپ نشان دهنده قیمت آغازین روز است و یک خط تیره در سمت راست نشان دهنده قیمت پایانی است. رنگ ها گاهی اوقات برای نشان دادن حرکت قیمت استفاده می شوند، سبز یا سفید برای دوره های افزایش قیمت و قرمز یا سیاه برای دوره‌ای که قیمت ها کاهش یافته است استفاده می شود.

نمودار میله ای برای معاملات ارزی به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که جو بازار بیشتر خریدار است یا فروشنده.

نمودارهای کندل استیک

تاجران ژاپنی برنج اولین بار در قرن هجدهم از نمودارهای شمعدانی استفاده کردند. آنها از نظر بصری جذاب تر بوده و خواندنشان آسان تر از دیگر نمودارها است. قسمت بالایی یک شمع برای قیمت آغازین و بالاترین نقطه قیمت یک ارز استفاده می شود، در حالی که قسمت پایین نشان دهنده قیمت بسته شدن و پایین ترین نقطه قیمت است. شمع پایین نشان دهنده دوره ای از کاهش قیمت بوده که به رنگ قرمز یا مشکی است. در حالی که شمع بالا دوره افزایش قیمت بوده و رنگ سبز یا سفید دارد.

اشکال موجود در نمودارهای کندل استیک برای شناسایی جهت و حرکت بازار استفاده می شود.

مزایا و معایب معامله در فارکس

بزرگترین بازار از نظر حجم معاملات روزانه در جهان است.

24 ساعت شبانه روز، پنج روز و نیم هفته باز است.

سرمایه اولیه در این بازار می تواند به سرعت چند برابر شود.

به طور کلی از قوانین مشابه معاملات معمولی پیروی می کند.

غیرمتمرکز تر از بازارهای سنتی سهام یا اوراق قرضه است.

اهرم می تواند معاملات فارکس را بسیار بی ثبات کند.

نیاز به درک اصول شاخص های اقتصادی دارد.

مقررات کمتری نسبت به سایر بازارها دارد.

ابزار درآمدزایی وجود ندارد.

توضیح مزایای بازار فارکس

بازارهای فارکس از نظر حجم معاملات روزانه بزرگترین بازارهای جهانی هستند و بنابراین بیشترین نقدینگی را ارائه می دهند. این امر ورود و خروج از یک موقعیت معاملاتی برای هر ارز اصلی را در کسری از ثانیه برای یک اسپرد کوچک در بازار آسان می کند.

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز، پنج روز و نیم در هفته امکان معامله را فراهم کرده است. این بازار هر روز از استرالیا شروع می شود و به نیویورک ختم می شود. افق زمانی گسترده فرصت هایی را به معامله گران برای کسب سود یا پوشش زیان می دهد. مراکز عمده بازار فارکس فرانکفورت، هنگ کنگ، لندن، نیویورک، پاریس، سنگاپور، سیدنی، توکیو و زوریخ هستند.

اهرم موجود در معاملات فارکس به این معنی است که سرمایه اولیه یک معامله گر می تواند به سرعت چند برابر شود.

معاملات فارکس معمولاً از قوانین مشابه معاملات عادی پیروی می کند و به سرمایه اولیه بسیار کمتری نیاز دارد. بنابراین، شروع معامله در فارکس آسان تر از شروع معامله در بازار سهام است.

بازار فارکس نسبت به بازارهای سنتی سهام یا اوراق قرضه غیر متمرکز تر است. هیچ صرافی متمرکزی وجود ندارد که بر عملیات تجارت ارز تسلط داشته باشد و پتانسیل دستکاری – از طریق دسترسی به اطلاعات داخلی در مورد یک شرکت یا سهام – کمتر است.

توضیح معایب بازار فارکس

معاملات اهرمی می تواند معامله در فارکس را بسیار بی ثبات تر از معاملات بدون اهرم کند.

بانک‌ها، کارگزاران و دلال‌ها در بازارهای فارکس مقدار بالایی از اهرم را ارائه می‌دهند، به این معنی که معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های بزرگ را با پول نسبتاً کمی کنترل کنند.

تجارت ارزها به طور مولد نیازمند درک اصول شاخص های اقتصادی است. یک معامله گر ارز باید درک کاملی از اقتصاد کشورهای مختلف و به هم پیوستگی آنها داشته باشد تا با اصولی که ارزش ارز را کنترل می کنند آشنایی پیدا کنند.

ماهیت غیرمتمرکز بازارهای فارکس به این معنی است که نسبت به سایر بازارهای مالی مقررات کمتری دارد. مقررات در بازارهای فارکس به حوزه قضایی معاملاتی بستگی دارد.

بازارهای فارکس فاقد ابزارهایی هستند که درآمد ماهیانه را مانند پرداخت منظم سود سهام فراهم کنند.

آیا بازارهای فارکس بی ثبات هستند؟

بازارهای فارکس از نقدپذیرترین بازارهای جهان هستند. بنابراین، آنها می توانند نسبت به سایر بازارها، مانند املاک و مستغلات، نوسان کمتری داشته باشند. نوسانات یک ارز خاص تابع عوامل متعددی مانند سیاست و اقتصاد کشور آن است. بنابراین، رویدادهایی مانند بی‌ثباتی اقتصادی یا عدم تعادل در روابط تجاری با کشورهای دیگر می‌تواند منجر به نوسانات قابل توجهی در ارز شود.

با کدام ارزها می توانم در فارکس معامله کنم؟

ارزهای با نقدینگی بالا بازار مناسبی دارند و در واکنش به رویدادهای خارجی، عملکرد قیمتی نرم و قابل پیش بینی را از خود نشان می دهند. دلار آمریکا پرمعامله ترین ارز در جهان است. این ارز در شش جفت از هفت جفت ارز نقدشونده بازار جفت شده است. ارزهای با نقدینگی پایین را نمی توان در اندازه های بزرگ بدون اینکه حرکت بازار با قیمت مرتبط باشد، معامله کرد.

سخن پایانی

بازار ارز فارکس یک بازار جهانی برای مبادله ارزهای ملی است. در این بازار ارزها در برابر یکدیگر به صورت جفت ارز مبادله و معامله می شوند. بازارهای فارکس از نقدپذیرترین بازارهای جهان هستند. با این حال نوسانات یک ارز تابع عوامل متعددی مانند سیاست و اقتصاد کشور آن است که می تواند روند معاملاتی را به سرعت تغییر دهد. در صورت فعالیت آگاهانه در این بازار و توجه به بهترین ساعت روز برای معاملات فارکس؛ سرمایه اولیه شما می تواند به سرعت چندین برابر شود.